גילוי בדבר זיקה

למען הזהירות והגילוי, מובא לידיעת הלקוח כי בעלי השליטה במנהל התיקים מחזיקים גם בסוכנות ביטוח בעלת רישיון לעסוק בשיווק פנסיוני, אשר במסגרת פעילותה העצמאית והנפרדת מקבלת עמלות מגופים מוסדיים. בשים לב לכך, עשויה להתקיים למנהל התיקים זיקה לנכסים פיננסיים מסוימים, כמשמעותה בדין. יובהר כי מנהל התיקים אינו מקבל מהסוכנות עמלות או תמורה בקשר לנכסים כאמור או בקשר לניהול חשבונו של הלקוח, ופעילות הסוכנות נפרדת מפעילות ניהול תיקי ההשקעות של מנהל התיקים.
מנהל התיקים מתחייב כי בכל עת שייוודע לו על ניגוד עניינים בינו לבין טובת הלקוח, יודיע על כך ללקוח בכתב ויימנע מביצוע פעולה שיש בה ניגוד עניינים, אלא אם נתן הלקוח את הסכמתו לאותה פעולה מראש ובכתב.

דילוג לתוכן