יתרונות מוצר הניהול תיקים
תיק השקעות מנוהל נמצא בחשבון הבנק של הלקוח, על שמו, ובשקיפות ונגישות מלאה לחשבון.
תיק ההשקעות נזיל בכל עת.
תיק ההשקעות מנוהל על ידי מנהל השקעות בעל רישיון, בבנייה אישית ומותאמת לכל לקוח ולקוח.
ניהול תיק השקעות משמעותו ניהול מקצועי של כספי הלקוח על ידי חברה בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות ומנהל השקעות בעל רישיון, בחשבון הבנק או הברוקר האישי של הלקוח, כאשר מנהל התיקים מקבל ייפוי כוח לביצוע פעולות קנייה ומכירה בלבד בחשבון המסחר של הלקוח ועושה זאת בהתאם לצרכיו האישיים של הלקוח תוך התחשבות בטווח ההשקעה ומטרות החיסכון. מוצר ניהול התיקים מתאים לאלו המעוניינים להיחשף לשוק ההון, אבל אין להם את הזמן הדרוש לניתוח ומעקב שוטף אחר המתרחש בשווקים.
תיק השקעות מנוהל נמצא בחשבון הבנק של הלקוח, על שמו, ובשקיפות ונגישות מלאה לחשבון.
תיק ההשקעות נזיל בכל עת.
תיק ההשקעות מנוהל על ידי מנהל השקעות בעל רישיון, בבנייה אישית ומותאמת לכל לקוח ולקוח.
נתאם לך שיחה עם
מתכנן פיננסי בכיר.
בשיחה נלמד עליך, על שאיפותיך וציפיותיך מתיק ההשקעות, המטרות שלשמן מיועדת ההשקעה ותקופת ההשקעה. כל זאת על מנת שנוכל להתאים לך את מסלול ההשקעה והרכב ההשקעות הנכונים ביותר עבורך.
נפתח יחד תיק השקעות בחשבון הבנק האישי שלך אשר ינוהל בשקיפות מלאה, ונצמיד לך מנהל תיקים אישי שיהיה זמין לך בכל זמן.